Informe sobre la industria de maquinaria y equipo pesado de construcción.

Estado de desarrollo y potencial futuro de los mercados extranjeros para maquinaria de construcción.

-Informe especial sobre la industria de maquinaria y equipo pesado de construcción.

1 La participación de las marcas chinas en el mercado global mejorará enormemente y el mercado extranjero es enorme.

China es el mayor mercado consumidor de maquinaria de construcción del mundo y representa aproximadamente 1/3 del mercado mundial.Sin embargo, desde una perspectiva global, el mercado de maquinaria de construcción supera los 800 mil millones de yuanes y el espacio del mercado extranjero es aún más amplio.A medida que aumenta la solidez técnica de los productos de maquinaria de construcción de China, el diseño del canal en el extranjero ha mejorado gradualmente y viajar al extranjero se ha convertido en una tendencia inevitable.

1.1 El mercado mundial de maquinaria de construcción supera los 800 mil millones de yuanes y el espacio del mercado extranjero es enorme

El mercado mundial de maquinaria de construcción supera los 800 mil millones de yuanes.Según el Anuario de la industria de maquinaria de construcción de China, las ventas mundiales de maquinaria de construcción en 2020 ascendieron a aproximadamente 101.300 millones de dólares.Según datos del grupo británico KHL, los ingresos por ventas de los 50 principales fabricantes de motores para maquinaria de construcción de la lista aumentaron en 2021 y 2022 respectivamente.20,8%, una disminución del 0,4%.Suponiendo que el cambio en las ventas de la industria sea coherente con el de las 50 empresas principales, se espera que las ventas mundiales de maquinaria de construcción sean de 122,3 y 121,9 mil millones de dólares estadounidenses respectivamente en 2021 y 2022. Calculado con base en el tipo de cambio de 1 dólar estadounidense = 7 yuanes, respectivamente.Un total de 856,4 mil millones de RMB y 853 mil millones de RMB.

El mercado chino representa aproximadamente el 34% del mercado global y el espacio de mercado extranjero es enorme.A juzgar por datos históricos de 2006 a 2020, China superó a América del Norte y Europa por primera vez después de la crisis financiera de 2009 y se convirtió en el mayor mercado mundial de maquinaria de construcción.Desde entonces, ha experimentado una contracción del mercado durante el período de reforma del lado de la oferta, pero una vez más superó a Europa Occidental en 2017. En 2020, la economía tomó la delantera en la recuperación después de la epidemia, superando a América del Norte en términos de ingresos y volviendo a el mercado más grande del mundo.Sin embargo, la maquinaria de construcción extranjera tiene aproximadamente el doble de tamaño que el mercado interno y todavía hay un amplio espacio de mercado.Según los datos del anuario de la industria de maquinaria de construcción, de los ingresos por ventas mundiales de maquinaria de construcción de 101.300 millones de dólares en 2020, el mercado chino alcanzó los 34.160 millones de dólares, lo que representa el 33,7%, América del Norte y Europa Occidental representaron el 26,4% y el 11,8% respectivamente, y Japón e India representaron el 5,7%.%, el 2,9%, y otras regiones representaron el 19,5%.

1.2 Es una tendencia inevitable que las empresas chinas salgan al extranjero, y su participación en el mercado global aumenta año tras año.

Desde 2003, el grupo británico KHL comenzó a publicar cada año la lista de las 50 mejores máquinas de construcción del mundo.Con base en datos históricos, podemos revisar a grandes rasgos los cambios en el panorama competitivo de las marcas de maquinaria de construcción en varios países en los últimos 20 años.Durante la epidemia de 2020-2022, las cadenas de suministro europeas y estadounidenses se vieron afectadas, pero la economía de China tomó la iniciativa en la recuperación y la participación de mercado global de las marcas chinas aumentó significativamente.Sin embargo, a juzgar por los datos de 2023, aunque el volumen absoluto de exportación de las marcas chinas de maquinaria de construcción todavía mantiene una tendencia de rápido crecimiento, desde una perspectiva relativa, la oferta de marcas extranjeras se ha recuperado gradualmente, lo que ha provocado una caída de la cuota de mercado de las marcas chinas. .Entonces, a largo plazo, ¿cuánto margen de crecimiento tienen las marcas chinas?Aquí podemos realizar discusiones preliminares desde dos perspectivas: vertical y horizontal.

1.2.1 Comparación vertical: En los últimos 20 años, las marcas asiáticas representadas por China han aumentado rápidamente, mientras que la participación de mercado de las marcas norteamericanas ha disminuido.

En los últimos 20 años, desde 2004 hasta 2023, el panorama de la competencia de marcas en América del Norte, Europa y Asia ha experimentado cambios importantes.Las marcas norteamericanas son principalmente marcas americanas, siendo sus representantes típicos Caterpillar, Terex, John Deere, Ingersoll Rand, JLG, Manitowoc y la marca canadiense Skyjack.En los últimos 20 años, la participación de mercado de las marcas norteamericanas ha tenido una tendencia a la baja.La cuota de mercado cayó del 43,3% en 2004 al 27,2% en 2023. Varios nodos temporales importantes de caída de la cuota de mercado se produjeron en 2008. Crisis financiera, fricciones comerciales y el brote de la epidemia de COVID-19 en 2020. Las marcas europeas están representadas principalmente por Sandvik y Epiroc de Suecia, Liebherr y Vik Neuson de Alemania, Metso de Finlandia y Palfinger de Austria.Durante los últimos 20 años, la cuota de mercado de las marcas europeas de maquinaria de construcción se ha mantenido básicamente estable.La cuota de mercado de las marcas europeas fue aproximadamente del 25,9% en 2004 y aproximadamente del 27,3% en 2023. Las marcas asiáticas incluyen principalmente a Komatsu, Hitachi, Kubota, Sumitomo CIMC y Kobelco Construction Machinery de Japón, XCMG, Sany Heavy Industry, Zoomlion y Liugong de China. y Doosan y Hyundai de Corea del Sur.En los últimos 20 años, la participación de mercado de las marcas asiáticas ha aumentado significativamente y ahora se ha convertido en el hogar de empresas con la mayor participación de mercado de marcas de maquinaria de construcción.De 2004 a 2023, la cuota de mercado de las marcas asiáticas aumentó del 30,4% al 44,8%, y esta cuota de mercado se debió principalmente a la disminución de la cuota de mercado de las marcas norteamericanas.

El aumento de la cuota de mercado de las marcas asiáticas proviene principalmente de China.A juzgar por los cambios internos de las empresas asiáticas de maquinaria de construcción en los últimos 20 años, 1) Japón: aunque la participación de mercado ha experimentado grandes fluctuaciones en los últimos 20 años, se ha mantenido entre el 20% y el 25%.En 2004, la cuota de mercado La tasa es de aproximadamente el 21,1% y la cuota de mercado en 2023 es de aproximadamente el 20,9%.Sólo la crisis financiera de 2008 y la reforma del lado de la oferta de China experimentaron un cierto declive y luego se recuperaron gradualmente.2) Corea del Sur: La cuota de mercado de las marcas coreanas aumentará del 2,2% en 2004 al 5,7% en 2023, principalmente debido al aumento de la cuota de mercado de Doosan.Esto se debe a la adquisición en 2007 de Bobcat General Equipment y la filial estadounidense de Ingersoll Rand.Los accesorios y la posterior adquisición del negocio de carretillas elevadoras también están en cierta medida relacionados.3) China: Si analizamos la historia de los últimos 20 años, el aumento de la cuota de mercado de las marcas asiáticas proviene principalmente de las marcas chinas.El aumento de la cuota de mercado de las marcas chinas representadas por Sany, XCMG y Zoomlion estuvo acompañado de la crisis financiera de 2008, la recuperación del crecimiento tras la reforma del lado de la oferta de 2017 y la escasez de cadenas de suministro globales provocada por la epidemia.Las oportunidades están esperando a estos nodos clave.Aunque en el corto plazo la oferta de marcas extranjeras se recuperará gradualmente en 2023, lo que provocará una caída de la cuota de mercado de las marcas chinas, en el largo plazo el aumento de la cuota de mercado de las marcas chinas se ha convertido en una tendencia, y actualmente las marcas chinas están entre los 50 primeros. El nivel de participación de mercado en la lista es básicamente el mismo que el de Japón.

Sin embargo, la cuota de mercado de China en América del Norte, Japón, Europa occidental, India y otros lugares todavía tiene mucho margen de mejora.En cuanto a las regiones, calculamos la participación de mercado local de las marcas chinas en función de las ventas de maquinaria de construcción en varias regiones del mundo de 2007 a 2020 y la cantidad de maquinaria de construcción exportada desde China a la región.En 2020, la cuota de mercado global de los productos de maquinaria de construcción de China en el extranjero es de aproximadamente el 31,2%.Entre ellos, China tiene la participación de mercado más baja en América del Norte, que es aproximadamente del 10,5%, seguida por Japón, India y Europa Occidental con 19,8%, 24,4% y 27,2% respectivamente.%, ambos inferiores a la cuota media de mercado extranjero.Se puede observar que las marcas chinas todavía tienen un gran potencial de desarrollo en estas áreas.En otras regiones representadas por Rusia, Medio Oriente, África y América del Sur, la cuota de mercado general de los productos de maquinaria de construcción de China alcanzó el 66,1%.Aunque la cuota de mercado en estas regiones ha alcanzado un alto nivel, el potencial de crecimiento del tamaño del mercado también es grande.

1.2.2 Comparación horizontal: una mirada a la expansión de las marcas chinas en el extranjero desde la historia de desarrollo de Komatsu

En comparación con Estados Unidos y Japón, todavía hay margen para seguir mejorando la cuota de mercado de las principales empresas chinas.Las tres principales empresas de Estados Unidos, Caterpillar, John Deere y Terex, tienen cuotas de mercado del 16,3%, 5,4% y 1,9% respectivamente, mientras que las japonesas Komatsu, Hitachi y Kubota tienen cuotas de mercado del 10,7%, 4%, y 1,7% respectivamente.En comparación con las empresas líderes de Estados Unidos y Japón, las cuotas de mercado de las empresas líderes de China, XCMG, Sany y Zoomlion en 2023, serán del 5,8%, 5,2% y 2,7%, respectivamente.Todavía hay margen para seguir mejorando la cuota de mercado.

Entonces, ¿por qué la participación de mercado de Komatsu se ha mantenido estable en los últimos 20 años y cómo expande Komatsu sus mercados extranjeros y globaliza su diseño?A juzgar por la historia de desarrollo de Komatsu, después de que la empresa logró una alta participación de mercado en el mercado local, se expandió al extranjero.Su estrategia de desarrollo comenzó entre 1965 y 1969 en las primeras etapas de exploración en el extranjero, estableciendo sus propias oficinas en el extranjero y desarrollando negocios globales.distribuidores en varios países y oficinas establecidas.En 1970, fundó su propia empresa de propiedad absoluta en Estados Unidos.Para los países con estrictas restricciones a las importaciones, Komatsu optó por establecer fábricas localmente.Para mercados maduros como Estados Unidos, Komatsu lanzó productos innovadores y rentables para aumentar la participación de mercado.

Después de 1985 llegó el período de diseño global de Komatsu.La apreciación del yen y las fricciones comerciales debilitaron la competitividad de las exportaciones de productos nacionales.Esto también es similar al patrón actual del comercio mundial.Por lo tanto, Komatsu decidió establecer fábricas en muchos lugares de los Estados Unidos y luego ingresó a los mercados extranjeros mediante participación accionaria, establecimiento de empresas conjuntas, etc. Desde la perspectiva del camino de Komatsu hacia el mercado chino, también se puede dividir en varias etapas, como la exportación de máquinas completas para apoyar la construcción temprana, la cooperación técnica y la inversión directa de China.

En comparación con el camino de desarrollo de Komatsu, las marcas chinas de China se encuentran actualmente en la etapa de transición de exploración en el extranjero y distribución global.Las empresas líderes han ido desplegando gradualmente distribuidores y estableciendo oficinas en varios países del mundo.Para los países con estrictas restricciones de importación, han comenzado a construir fábricas localmente.

1.3 Situación de las exportaciones: La proporción de Europa y América del Sur ha aumentado significativamente, y las excavadoras, carretillas elevadoras, cargadoras y grúas son los principales productos de exportación.

El 'dividendo epidémico' abrió oportunidades para que la maquinaria de construcción saliera al extranjero.Desde 2017, las exportaciones de maquinaria de construcción han crecido rápidamente.En 2020, cayeron un 13,6% debido a la epidemia.Después de 2021, se recuperaron bruscamente con una tasa de crecimiento del 61,8% y mantuvieron un rápido crecimiento.Entre ellos, Asia y Europa tienen el mayor crecimiento de las exportaciones.Antes de 2020, el crecimiento del mercado en América y Oceanía era lento y la tasa de crecimiento aumentó rápidamente después de 2021. De enero a noviembre de 2022, la tasa de crecimiento de las exportaciones de Europa, América y Oceanía fue mayor que la tasa de crecimiento del volumen total de exportaciones. .

A juzgar por la proporción de cada región en las exportaciones totales de China, Asia es el mayor mercado de exportación de maquinaria de construcción de China y representará el 41% de las exportaciones totales en 2022;El mercado europeo ocupa el segundo lugar, con un 23,7%.América del Norte, América del Sur y África representaron el 12,5%, el 9,3% y el 8,7% respectivamente.

Las excavadoras, carretillas elevadoras, cargadoras y grúas son los principales productos exportados de China.Desglosadas por producto, alrededor del 36,3% de las exportaciones de maquinaria de construcción de China, que ascenderán a 34.000 millones de dólares en 2021, provendrán de piezas y componentes.Entre las diez categorías principales de productos anfitriones, las excavadoras ocupan una posición importante en las exportaciones.En 2021, las exportaciones de excavadoras sobre orugas, neumáticos y otras excavadoras ascendieron a 5.070 millones de dólares EE.UU., lo que representa el 14,9% del valor total de las exportaciones de maquinaria de construcción.Las carretillas elevadoras son la segunda categoría más importante de exportaciones de maquinaria de construcción.En 2021, el volumen total de exportación de carretillas elevadoras eléctricas y de combustión interna fue de 3.590 millones de dólares, lo que representa el 10,6% del valor de exportación de maquinaria de construcción.Los cargadores y las grúas son el tercer y cuarto producto de exportación, con el 7,2% y el 6,3% respectivamente.Las exportaciones tienen un gran impacto en cargadoras, grúas, carretillas elevadoras, excavadoras, etc., representando aproximadamente el 40-60% de las ventas totales.A juzgar por la proporción del volumen de exportación de cada producto en las ventas totales, las exportaciones de cargadores representaron la mayor proporción de las ventas totales, alcanzando el 57,9%, las exportaciones de grúas representaron el 54% de las ventas totales, las carretillas elevadoras y las excavadoras representaron el 47% y el 36,5% respectivamente.Las exportaciones desempeñan un papel decisivo en las ventas de varios de los principales productos anfitriones.

2 Mercado norteamericano: el regreso de la industria manufacturera trae consigo una mayor inversión en la construcción de producción

El mercado norteamericano es el segundo mercado consumidor de maquinaria de construcción más grande del mundo.En los últimos años, el regreso de la industria manufacturera ha traído consigo una mayor inversión en edificios de producción, residencias comerciales e instalaciones de infraestructura, convirtiéndose en una importante fuerza impulsora de la demanda de maquinaria de construcción.La mano de obra costosa en el sector agrícola, así como la extracción de minerales estratégicos, como importantes minerales de litio en el sector minero, pueden convertirse en importantes fuerzas impulsoras a mediano y largo plazo.Desde el punto de vista de la oferta, en comparación con el campo oligopólico de la maquinaria agrícola, el patrón de competencia de los equipos de construcción y minería está más fragmentado y hay más oportunidades para que entren las marcas chinas.

2.1 El mercado norteamericano de maquinaria de construcción asciende a casi 30 mil millones de dólares, lo que representa el 26,4% de la participación mundial.

2.1.1 Tamaño del mercado de varias categorías de maquinaria de construcción

Según el Anuario de la industria de maquinaria de construcción de China, las ventas de maquinaria de construcción en América del Norte en 2020 ascendieron a aproximadamente 26.700 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 26,4% de la participación mundial.En términos de regiones, el mercado de maquinaria de construcción de América del Norte incluye principalmente Estados Unidos, Canadá y México.Según datos de Freedonia, la demanda de maquinaria de construcción en América del Norte será de aproximadamente 59.300 millones de dólares en 2022, de los cuales Estados Unidos representa aproximadamente el 85,1%, Canadá aproximadamente el 12,3% y México aproximadamente el 2,6%.Vale la pena señalar que las estadísticas de Freedonia sobre el mercado norteamericano son algo diferentes de las estadísticas del Anuario de la industria de maquinaria de construcción de China sobre las ventas de maquinaria de construcción en América del Norte.Pueden tener en cuenta la demanda de maquinaria en los sectores minero y agrícola y representar maquinaria de construcción en un sentido amplio.Teniendo en cuenta que las principales empresas extranjeras de maquinaria de construcción, como Caterpillar, John Deere y Kubota, también tienen diseños en los campos de maquinaria agrícola y minera, y tienen fuertes capacidades integrales, las principales empresas chinas de maquinaria de construcción también ya han establecido su presencia en los campos de maquinaria minera y maquinaria agrícola.Emergente, por lo que aquí analizaremos brevemente la demanda de maquinaria móvil en el ámbito agrícola y minero.

Estados Unidos y Canadá se encuentran entre los seis principales mercados del mundo.Esto se debe a las activas actividades de construcción de los dos países, la abundancia de minerales, energía, silvicultura y otros recursos naturales, la creciente demanda de reemplazo de máquinas debido a los altos costos laborales y la demanda de construcción y minería de la industria financiera desarrollada.La financiación de proyectos y el apoyo a la adquisición de equipos son muy importantes.En contraste, aunque el mercado mexicano es bastante grande, su intensidad de uso de maquinaria de construcción (en relación con las actividades de construcción) es menor que los dos primeros.Esto se debe principalmente a que todavía existen muchas zonas en México que utilizan tecnología y mecanización rudimentarias de construcción y minería.La tasa es baja.Además, debido a limitaciones financieras, México también utiliza una gran cantidad de equipos de segunda mano de Estados Unidos y Canadá, lo que también suprime en cierta medida la demanda de equipos recién adquiridos.

2.1.2 Clasificación de equipos

En cuanto a la clasificación de equipos, según Freedonia, la maquinaria de construcción norteamericana incluye excavadoras (Excavator), grúas y cables de tracción (Crane & Draglines), cargadoras (loaders), bulldozers y camiones de descarga fuera de carretera (dozers & Off-highway Trucks). , equipos de mezcla y pavimentación de hormigón (equipos de mezcla y pavimentación), equipos de vibración y compactación (equipos de clasificación y compactación), repuestos y otras categorías.Desde la perspectiva de la demanda que refleja mejor las tendencias futuras, tomando como ejemplo a los Estados Unidos, las excavadoras son la categoría más demandada y se espera que sigan siendo la categoría más grande en el futuro.La demanda en 2022 será de aproximadamente 9.240 millones de dólares, seguida de las grúas y los cables de tracción.etc., aproximadamente 8.230 millones de dólares, los cargadores 7.780 millones de dólares, las topadoras y camiones de descarga fuera de carretera, aproximadamente 7.170 millones de dólares, y los equipos de mezcla y pavimentación de hormigón, aproximadamente 5.350 millones de dólares.Vale la pena señalar que desde la perspectiva del volumen de ventas, se venden más cargadoras en América del Norte.Esto puede estar relacionado con la diferencia de precio entre cargadoras y excavadoras.También se puede ver en el equipo operativo que refleja mejor el inventario., la proporción de cargadores es mayor.Las excavadoras y las cargadoras son los dos tipos más importantes de maquinaria de construcción y también se consideran funcionalmente intercambiables.En primer lugar, ambas son máquinas de construcción que pueden usarse ampliamente en operaciones de ingeniería de movimiento de tierras y se utilizan para palear materiales a granel como tierra, arena y grava.En segundo lugar, ambos están equipados con agitadores/cucharas de excavación para carga, descarga y excavación, y son decoraciones ambulantes disponibles como unidades con ruedas.Aunque las excavadoras no son adecuadas para operaciones de materiales a granel con amplia distribución y variedad, así como operaciones de autocarga y autodescarga a distancias adecuadas.Las excavadoras y las cargadoras no pueden reemplazarse fundamentalmente entre sí, pero en general, las excavadoras La máquina tiene ventajas obvias, como una fuerza de inserción más fuerte, una alta eficiencia de carga y descarga y la capacidad de realizar operaciones tridimensionales.Sus escenarios de aplicación también son más amplios.Por tanto, en términos de cantidad, la demanda de excavadoras mantendrá su primera posición.

2.2 Lado de la demanda: El retorno de la industria manufacturera trae consigo una mayor inversión en edificios de producción, residencias comerciales e instalaciones de infraestructura.

Desde la perspectiva de la demanda downstream, según datos de Frost & Sullivan, los equipos de construcción representaron el 26,6% de las ventas de equipos fuera de carretera en América del Norte en 2021, la maquinaria de minería representó el 2,6% y la agricultura representó el 70,7%.Por lo tanto, a juzgar por la proporción global de categorías de equipos, los tractores representan el 69,2% de las ventas de maquinaria y equipos de construcción generalizados en América del Norte, mientras que los equipos de construcción y minería, como cargadores, topadoras, excavadoras, camiones de descarga, compactadores, etc. representan el 20,5%.Teniendo en cuenta que los tractores se utilizan ampliamente en el campo agrícola, el número es relativamente grande y la proporción es relativamente alta.Sin embargo, desde la perspectiva de la cantidad, los equipos de construcción y los equipos de minería son más grandes y más caros.La proporción del tamaño del mercado convertida en cantidad debe ser mayor que el calibre según el volumen de ventas.

En términos generales, creemos que la demanda del mercado norteamericano de maquinaria de construcción en los últimos años proviene principalmente del retorno de la industria manufacturera, lo que ha provocado una mayor inversión en edificios de producción (como fábricas), residencias comerciales e instalaciones de infraestructura como carreteras y calles.En el campo agrícola, el aumento de los costos laborales y la escasez en Estados Unidos y Canadá promoverán aún más la demanda de mecanización agrícola.A largo plazo, la minería, especialmente la creciente demanda de mineral de litio, también se convertirá en una importante fuerza impulsora para la maquinaria de construcción en América del Norte.

2.2.1 Industria de la construcción: Los gastos en infraestructura como fábricas, caminos y calles han aumentado significativamente, impulsando la demanda de maquinaria de construcción en los Estados Unidos.

Después de la epidemia, la tasa de crecimiento del gasto en construcción no residencial en los Estados Unidos fue significativamente mayor que la del gasto en construcción residencial, y el gasto en construcción de producción aumentó significativamente.Los gastos de construcción en Estados Unidos incluyen principalmente viviendas, apartamentos, oficinas, atención médica, educación, edificios religiosos, seguridad pública, recreación, transporte, comunicaciones, energía, caminos y calles, alcantarillado y eliminación de basura, suministro de agua, producción, etc. Según datos de Según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de EE. UU., los gastos de construcción downstream (anualizados) de diciembre de 2020 a junio de 2023 tienen una proporción mayor y un crecimiento más rápido, principalmente producción, residencial comercial, carreteras y calles.La categoría de producción incluye principalmente bases de producción y edificios y estructuras relacionados.El aumento significativo de los gastos en construcción está estrechamente relacionado con la serie de políticas de estímulo económico introducidas por Estados Unidos después de la epidemia y el fomento de la relocalización de las industrias manufactureras.

Por el contrario, el gasto en construcción residencial en Estados Unidos se desaceleró.Después de la Segunda Guerra Mundial, la recuperación económica impulsó el rápido desarrollo del sector inmobiliario en los Estados Unidos, y el número de residencias privadas recién construidas superó el millón de unidades.Varias crisis económicas en 1960 y 1969 provocaron estrechas fluctuaciones.Después de la década de 1970, la mayoría de edad de los baby boomers llevó el sector inmobiliario estadounidense a otro pico.Sin embargo, las dos crisis petroleras posteriores, en 1973 y 1979, provocaron violentos shocks en el mercado inmobiliario.Después de la década de 1990, bajo políticas como la flexibilización del crédito y las tasas de interés, el aumento de la tasa de propiedad de vivienda y leyes de inmigración más relajadas, hubo una gran prosperidad a largo plazo.Hasta la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2008, el número de nuevas construcciones iniciadas cayó hasta un punto de congelación, pero después de la crisis, el sector inmobiliario se recuperó año tras año.El estallido de la epidemia en 2020 no provocó fluctuaciones drásticas en el número de nuevas construcciones residenciales privadas iniciadas.Este indicador fue de 1,379 millones de unidades, 1,601 millones de unidades y 1,553 millones de unidades respectivamente en 2020-2022, pero la tasa de crecimiento se ha desacelerado.

Además, en términos del número de unidades de vivienda per cápita, el número de unidades de vivienda per cápita en los Estados Unidos era de aproximadamente 0,33 unidades por persona en 1965, cifra que siguió aumentando hasta 0,4 unidades por persona en 1981, y siempre ha sido entre 0,42 y 0,43 unidades por persona entre 1986 y 2022. No ha habido un aumento significativo, lo que indica que el número de viviendas per cápita ha alcanzado un nivel relativamente suficiente.

2.2.2 Demanda de maquinaria agrícola: el aumento de los costos laborales impulsa un mayor crecimiento de la demanda de maquinaria agrícola

América del Norte tiene un alto nivel de modernización agrícola.Todo el proceso de producción agrícola ha sido mecanizado, electrificado y quimizado.Es una de las regiones agrícolas más grandes y productivas del mundo.Los principales cereales incluyen maíz, trigo, arroz, avena, etc., y los cultivos comerciales incluyen el algodón., soja, remolacha azucarera, etc. Según Frost & Sullivan, la maquinaria agrícola representa el 70,7% de las ventas de equipos todoterreno.Por lo tanto, los tractores, como maquinaria agrícola importante, son muy utilizados en América del Norte.En un contexto de escasez de mano de obra, el rápido desarrollo de la tecnología de la maquinaria agrícola ha mejorado aún más el nivel de mecanización agrícola en América del Norte.Según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el salario medio anual por hora de los trabajadores agrícolas y ganaderos en los Estados Unidos en 2022 será de aproximadamente 16,62 dólares estadounidenses, un aumento del 7% con respecto a los 15,56 yuanes/hora en 2021. El aumento continuo El aumento de los costes laborales ha impulsado aún más la demanda de maquinaria agrícola.En Canadá, según datos del Consejo de Recursos Humanos Agrícolas del país, se espera que la escasez de mano de obra agrícola se duplique para 2029 en comparación con 2021, lo que resultará en una escasez de 123.000 trabajadores agrícolas.Durante 2020-2021, el costo de la escasez de mano de obra en el país es de aproximadamente 2.900 millones de dólares, y el costo sigue aumentando.

Además, la gestión sostenible de las explotaciones agrícolas en los últimos años también ha impulsado la demanda de maquinaria agrícola altamente mecanizada.Después de la pandemia, en 2021, el USDA anunció la Iniciativa de asistencia a los productores ante la pandemia de 2021, que incluye 17 proyectos de apoyo para cultivos y ganadería, productores de madera y algunos otros procesadores de productos básicos.Sin embargo, considerando que el mercado de maquinaria agrícola en América del Norte ha experimentado una serie de consolidaciones y las marcas gigantes locales tienen una participación de mercado relativamente alta, es difícil para las marcas extranjeras ingresar al mercado local.Según datos de Frost & Sullivan, la Oficina del Censo Empresarial de EE. UU. y Statistics Canada, en el mercado norteamericano de maquinaria agrícola, John Deere, Kubota, CNH y AGCO representaron el 45%, 15,3%, 15,3% y 8% respectivamente. , y CR4 alcanzó el 83,6%.

2.2.3 Desarrollo minero: la creciente demanda de recursos de litio impulsará la demanda de maquinaria minera en América del Norte

América del Norte es rica en recursos minerales y tiene una fuerte capacidad de producción.En 2018, las reservas de trona, carbón y molibdeno en Estados Unidos representaron el 92,8%, 23,7% y 15,9% de las reservas totales del mundo respectivamente, y las reservas de tierra de diatomeas y yeso ocuparon el primer lugar en el mundo.Las reservas minerales como el gas natural, el oro y el cobre también ocupan una posición importante en el mundo, representando el 6,0%, el 5,6% y el 5,8% de las reservas totales del mundo, respectivamente.En los últimos años, a medida que la tasa de penetración de vehículos de nueva energía continúa aumentando, la importancia de las baterías de litio y los recursos de mineral de litio ha ido recibiendo atención gradualmente.Las fuentes de suministro de recursos de litio incluyen principalmente minas de salmuera y roca dura.Entre ellos, la espodumena se concentra principalmente en Australia, Canadá, Estados Unidos, Zimbabwe y otros países;La salmuera de los lagos salados se concentra principalmente en Argentina, Chile, Estados Unidos y la región china de Qinghai-Tíbet.Según datos del Instituto de Investigación Industrial de Huajing, entre la distribución global probada de recursos de litio en 2021, Estados Unidos y Canadá representaron el 9% y el 3% respectivamente, y los recursos restantes se concentran principalmente en el Triángulo del Litio de América del Sur (Bolivia, Chile, Argentina).Se espera que la creciente demanda de recursos de litio en el futuro impulse los proyectos mineros de América del Norte y su demanda de maquinaria minera.

2.3 Lado de la oferta: la competencia es suficiente y las marcas chinas instalan fábricas localmente o cerca para expandir el mercado

Desde la perspectiva de la competencia, en equipos de construcción y minería, dos grandes marcas locales, Carter y John Deere, representan casi el 40% de la cuota de mercado en el mercado norteamericano.Marcas japonesas y coreanas como Komatsu y Doosan ocupan el 9,5% y el 6,6% de la cuota de mercado respectivamente.Seguido de Terex, Volvo y otras marcas.Entre la maquinaria agrícola, John Deere ocupa una cuota de mercado relativamente alta.En comparación con el campo de la maquinaria agrícola, el panorama de la competencia en equipos de construcción y minería está más fragmentado y hay más oportunidades para que entren las marcas chinas.

En las últimas décadas, las marcas europeas y asiáticas han ido ocupando gradualmente una cierta cuota de mercado en América del Norte, y las adquisiciones y el establecimiento de fábricas son formas importantes.Por ejemplo, después de adquirir Daewoo Machinery en 2005, Doosan de Corea del Sur ocupó el puesto 16 en la clasificación mundial.En 2007, adquirió Bobcat para ingresar al mercado norteamericano.Las marcas chinas representadas por XCMG y Sany también están expandiendo gradualmente su negocio en Norteamérica.Según informes de Xinhua Finance y China Financial Information Network del 21 de marzo de 2023, XCMG se está preparando para construir una fábrica en Atlanta, Georgia, para lograr la integración del mercado.La selección del sitio para la fábrica se ha completado y actualmente se encuentra bajo consideración o planificación.La fábrica se centra en el montaje y contrata trabajadores locales para suministrar productos al mercado estadounidense.La fábrica está diseñada para tener una capacidad de producción anual de dos a tres mil unidades de equipo, pero la construcción de la fábrica se llevará a cabo por etapas.Actualmente, la mitad de los productos de XCMG vendidos en el mercado estadounidense provienen de fábricas en China continental y la otra mitad proviene de fábricas en Brasil y México, porque los envíos desde Brasil y México a Estados Unidos lograrán preferencias arancelarias.Se espera que la fábrica brasileña tenga una capacidad de producción anual de 10.000 a 20.000 unidades, y la fábrica mexicana puede producir hasta 10.000 unidades por año.Teniendo en cuenta el costo y la economía de construir una fábrica en los Estados Unidos, se planea que se sigan enviando productos pequeños y medianos y de otro tipo desde China, Brasil y México.El precio de venta de los productos grandes es mayor y el margen de beneficio puede ser mayor.Se pueden montar productos mecánicos de gran tamaño.En general, Estados Unidos es un importador neto de maquinaria de construcción.Según datos de Freedonia, en 2022, el valor de producción de la maquinaria de construcción estadounidense será de aproximadamente 40.200 millones de dólares, mientras que el déficit comercial será de aproximadamente 10.300 millones de dólares (lo que representa aproximadamente el 20% de la demanda).En 2022, Estados Unidos será el segundo mayor proveedor mundial de maquinaria de construcción (después de China) y el cuarto mayor exportador de maquinaria de construcción (después de China, Japón y Alemania), pero ¿por qué sigue teniendo un gran déficit comercial?

Desde el punto de vista de la demanda, el mercado nacional de maquinaria de construcción de EE. UU. tiene una gran demanda de diversos tipos de equipos y el mercado es altamente competitivo.Desde el punto de vista de la oferta, las marcas estadounidenses de maquinaria de construcción tienen una fuerte competitividad internacional y fuertes economías de escala.Están cerca de Canadá y México.Los mercados que carecen de una demanda considerable, como las marcas locales, son propicios para exportar a todas partes del mundo.Creemos que las dos características anteriores también crean oportunidades para que las marcas extranjeras ocupen una determinada participación de mercado en los Estados Unidos.Sin embargo, la situación del comercio de maquinaria de construcción en Estados Unidos también ha fluctuado en cierta medida a lo largo de los años.Por ejemplo, en 2018-2019, las ventas de productos nacionales aumentaron, pero las exportaciones se mantuvieron básicamente estables, lo que provocó una exacerbación del déficit comercial.En 2020, la debilidad del mercado interno hizo que las exportaciones superaran a las importaciones y el déficit comercial se redujo.A largo plazo, se espera que la demanda del mercado interno de los Estados Unidos muestre un rápido crecimiento y que el déficit comercial pueda aumentar aún más.

3 Mercado europeo: la demanda está bajo presión a corto plazo, la electrificación y los cambios en las asociaciones comerciales de Europa del Este traen oportunidades estructurales

En Europa, las tendencias en Europa occidental y Europa del este son divergentes.Por el lado de la demanda en Europa occidental, la alta inflación y las políticas monetarias gradualmente restrictivas han afectado la demanda de maquinaria de construcción.El lado de la demanda está bajo presión a corto plazo, mientras que el lado de la oferta está relativamente maduro, con exportaciones netas en su conjunto.Con un fuerte énfasis en las emisiones de carbono, la electrificación puede convertirse en un factor.Oportunidades estructurales en Europa occidental.El lado de la demanda de Europa del Este se ha visto afectado por conflictos geopolíticos en el corto plazo, pero dados sus ricos recursos minerales y su demanda de construcción, el potencial de demanda a largo plazo sigue siendo considerable.Por el lado de la oferta, Europa del Este no es tan madura como las marcas de maquinaria de construcción de Europa Occidental y es una región importadora neta.Los conflictos geográficos han provocado cambios en las asociaciones comerciales que también han generado ciertas oportunidades para las marcas chinas.

3.1 Descripción general del mercado europeo de maquinaria de construcción

Según datos de Freedonia, el mercado europeo de maquinaria de construcción ascenderá a aproximadamente 53.500 millones de dólares estadounidenses en 2022. Las principales cuotas de mercado son Alemania (16,8%), el Reino Unido (13,4%), Italia (10,1%), Rusia (9,5%), Francia (9,3%), etc. Alemania es el mayor mercado de maquinaria de construcción de Europa.Esto se debe al enorme tamaño económico de Alemania, al entorno de mercado totalmente competitivo y a la economía orientada a la exportación, así como a la enorme y diversificada industria de la construcción de Alemania y a una gran cantidad de infraestructura existente y edificios de gran escala, así como a la demanda de trabajadores de Alemania.protección, estrictos estándares de construcción y regulaciones ambientales.El Reino Unido también tiene una economía desarrollada, una gran cantidad de edificios e infraestructura pública existentes y una gran demanda de edificios no residenciales, lo que requiere un alto grado de mecanización.Además, desde una perspectiva regional, la demanda de maquinaria de construcción en Europa Occidental representa casi el 80% del mercado europeo.Según datos de Freedonia, la demanda de maquinaria de construcción en Europa Occidental en 2022 será de aproximadamente 42,16 mil millones de dólares, mientras que la demanda en Europa del Este será de aproximadamente 11,37 mil millones de dólares, lo que representa el 79% y el 21% respectivamente.

En términos de tipos de equipos, las excavadoras serán el tipo de maquinaria de construcción más demandado en Europa en 2022, con una demanda de aproximadamente 15.700 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 23,2%, seguidas por las cargadoras (8.890 millones de dólares), las grúas y los cables de tracción (7.345 millones de dólares). ).Como se mencionó anteriormente, las ventas y la propiedad de cargadoras en América del Norte son mayores que las de excavadoras, aproximadamente el doble que estas últimas.Por el contrario, el número de cargadoras y excavadoras en Europa es básicamente el mismo, lo que demuestra que las excavadoras europeas son relativamente La tasa de penetración de las cargadoras es mayor que la de América del Norte.En términos de demanda, la proporción entre excavadoras y cargadoras es de aproximadamente 1,77, y en América del Norte es de aproximadamente 1,19.Y desde la perspectiva del tamaño del mercado, el mercado europeo de excavadoras también es más grande que el de América del Norte.Esto puede estar relacionado con la estructura industrial de Europa.Según datos de Frost Sullivan, la construcción y la minería representaron el 49,6% de las ventas europeas de equipos fuera de carretera en 2021, y la agricultura representó el 50,4%.En comparación con América del Norte, la región de la UE tiene una mayor proporción de construcción y minería.

3.2 Lado de la demanda: la industria de la construcción en Europa occidental está bajo presión a corto plazo, se espera que la electrificación se convierta en una oportunidad estructural y Europa del Este tiene un gran potencial de crecimiento.

3.2.1 Europa occidental: la industria de la construcción es débil, pero se espera que la tendencia a la electrificación se convierta en una oportunidad estructural

La alta inflación y el ajuste gradual de la política monetaria han ejercido cierta presión sobre la economía de la eurozona, afectando así a la demanda de maquinaria de construcción.Según datos de Freedonia, la CAGR de la demanda de maquinaria de construcción en Europa Occidental de 2017 a 2022 es de aproximadamente el 7,5%, pero se espera que caiga al 4,3% de 2022 a 2027, y la tasa de crecimiento se desacelerará.En 2023, Fitch prevé un crecimiento para la industria de la construcción europea de alrededor del 1,5%, por debajo del nivel global del 2,5%.Aunque la tasa de crecimiento aumentará gradualmente en 2024 a medida que se relaje la política monetaria, se espera que la tasa de crecimiento promedio de la industria de la construcción de Europa occidental sea del 2,1% entre 2023 y 2027, cifra aún inferior al nivel mundial del 3,2%.Esto se debe principalmente a 1) los bajos rendimientos de las actividades de construcción en Europa occidental en los últimos años.La alta inflación y el aumento de las tasas de interés tienen un mayor impacto en la confianza de los consumidores y en las decisiones de gasto e inversión;2) los conflictos geopolíticos han provocado perturbaciones en el comercio y los flujos de capital, que también tendrán un cierto impacto en la economía de Europa Occidental hasta cierto punto;3) El crecimiento continuo de los servicios de alquiler de maquinaria de construcción ha suprimido en cierta medida la demanda de compra de máquinas nuevas, y un gran número de operadores han comprado maquinaria y equipos de construcción nuevos en los últimos años.

En términos de países, el valor de la producción de la industria de la construcción en Europa occidental lo aportan principalmente países como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos.Según Global Data, se espera que estos seis países representen aproximadamente el 75% del mercado de la construcción en Europa Occidental en 2023.La contracción de las actividades de construcción en Alemania y Francia es más evidente, e Italia también se ve afectada en cierta medida.Sin embargo, como mayor beneficiario del FRR (Fondo de Recuperación y Recuperación) de la UE, la inversión del sector privado de Italia y la inversión en proyectos públicos importantes (especialmente infraestructura) han recibido un mejor apoyo.La contracción de la actividad de la industria de la construcción en el Reino Unido no es tan significativa como en países anteriores, pero sigue siendo relativamente débil en general debido al debilitamiento de la economía, el impacto continuo del Brexit y el impacto del proyecto de Superducción en las actividades de inversión comercial hasta finales de marzo. 2023.

La tendencia a la electrificación puede convertirse en una oportunidad estructural para el mercado de Europa occidental.En general, Europa concede gran importancia al objetivo de emisiones netas cero.Como defensora y pionera de los objetivos globales de reducción de emisiones de carbono, se espera que Europa se convierta en un centro de investigación y desarrollo de baterías de litio y pilas de combustible de hidrógeno, y en un mercado importante para que varias marcas OEM lancen productos eléctricos.Según datos de Frost Sullivan, el número de productos electrificados lanzados por varias marcas OEM en Europa casi se duplicará cada año entre 2020 y 2022. Entre ellos, las excavadoras, cargadoras y camiones volquete se han convertido en el foco de varios OEM para lanzar productos electrificados debido a a sus características multifuncionales, alto consumo de combustible y alto promedio de horas de utilización anual.

3.2.2 Europa del Este: el lado de la demanda está bajo presión a corto plazo, pero tiene un gran potencial de crecimiento

Europa del Este representa aproximadamente el 21% del mercado europeo de maquinaria de construcción.Según datos de Freedonia, la demanda del mercado de maquinaria de construcción de Europa del Este será de aproximadamente 11.400 millones de dólares estadounidenses en 2022, con una tasa compuesta anual de aproximadamente el 6,5% de 2017 a 2022. Se espera que la tasa compuesta anual de 2022 a 2027 continúe manteniendo un alto crecimiento. tasa del 6,4%.En el corto plazo, los conflictos geopolíticos tienen un mayor impacto en la demanda de importación de maquinaria de construcción, provocando que los mercados ruso, ucraniano y bielorruso experimenten fluctuaciones violentas.El impacto del conflicto se refleja principalmente en dos aspectos: 1) las inciertas perspectivas de crecimiento económico conducen a una reducción de la inversión extranjera, y el comercio interior y exterior también está sujeto a ciertas restricciones debido a las sanciones;2) El conflicto conduce a un aumento de los costos de energía y otros costos para los usuarios finales de la aplicación posterior de maquinaria de construcción.La interrupción de la cadena de suministro también ha inhibido la disposición de los usuarios a comprar equipos.Pero a largo plazo, Europa del Este sigue siendo un mercado con un gran potencial de crecimiento.1) Después del conflicto, algunas empresas regresarán al mercado regional y recuperarán gradualmente la vitalidad económica;2) Europa del Este es rica en recursos naturales y las actividades de construcción, minería y silvicultura están en auge.El aumento de la producción de energía impulsará la demanda de maquinaria de construcción;3) la necesidad de sustituir equipos antiguos por equipos nuevos con funciones más potentes.Desde la perspectiva de los tipos de productos, se espera que las grúas y cables de tracción, las topadoras y otros equipos fuera de carretera logren un crecimiento sólido a largo plazo a medida que haya más modelos de equipos desarrollados recientemente en la región.Los cargadores y excavadoras se beneficiarán del crecimiento de la producción minera y energética en la región.

3.3 Lado de la oferta: Los cambios en las asociaciones comerciales de Rusia generan oportunidades para las marcas chinas

Al igual que el mercado norteamericano, el mercado europeo de maquinaria para la construcción y la minería también está muy concentrado.Según datos de Frost & Sullivan, el CR3 de la maquinaria de construcción y minería es de aproximadamente el 44% y el CR5 es de aproximadamente el 53,2%.Los tres principales proveedores son Caterpillar en Estados Unidos.(22,5%), la alemana Liebherr (12,2%), la sueca Volvo Construction (9,3%).En el segundo escalón están John Deere de Estados Unidos, Komatsu de Japón y Manitou de Francia.

Si nos fijamos únicamente en el campo de la construcción, la concentración del mercado de marcas de maquinaria de construcción ha disminuido y las marcas se han diversificado más.Según datos de Freedonia, la concentración del mercado europeo de maquinaria de construcción CR3 es de aproximadamente el 21,1%, donde están John Deere (8,2%), Caterpillar (7,4%) y Volvo Construction (5,5%) en Estados Unidos.

Según datos de Freedonia, la producción de maquinaria de construcción en Europa Occidental en 2022 será de aproximadamente 47.500 millones de dólares.En comparación con su escala de demanda de 42.200 millones de dólares, Europa Occidental tendrá un superávit comercial de aproximadamente 5.300 millones de dólares, lo que la convertirá en un exportador neto de maquinaria de construcción.Europa occidental tiene demanda de maquinaria de construcción de alta gama, fábricas modernas y avanzadas, la tecnología más avanzada y la promulgación de nuevas regulaciones, como emisiones y estándares técnicos.También está cerca de mercados como Europa del Este, Oriente Medio y África.Por lo tanto, además de las marcas locales, muchas marcas globales conocidas establecen una base de producción en Europa occidental.Alemania, Italia, el Reino Unido, Austria y los Países Bajos son los principales exportadores de maquinaria de construcción europea.Al mismo tiempo, Europa Occidental también importará maquinaria de construcción de marcas de Europa del Este, Asia y Estados Unidos.Por supuesto, esto también incluye las piezas de marcas locales de Europa occidental que han establecido fábricas en el extranjero y las han reimportado a Europa.Esto se debe principalmente al alto costo de la mano de obra y la energía locales.Sin embargo, en los últimos años, las marcas extranjeras representadas por China han entrado gradualmente en el mercado europeo y han ampliado su distribución comercial en Europa central y occidental.En 2017, John Deere de Estados Unidos adquirió Wirtgen Group para expandir su negocio en Europa.XCMG también estableció un centro de investigación europeo en Krefeld, Alemania, y anunció planes para desarrollar excavadoras, grúas y otros productos.Además, a medida que Europa concede mayor importancia al objetivo de emisiones netas cero, se espera que en el futuro se convierta en el centro de investigación y desarrollo de baterías de litio y pilas de combustible de hidrógeno en varios países, y se convierta en un mercado importante para América del Norte y Marcas asiáticas lanzarán productos eléctricos.

Según datos de Freedonia, la producción de maquinaria de construcción en Europa del Este en 2022 será de unos 6.800 millones de dólares, lo que sigue siendo pequeño en comparación con su demanda de 11.400 millones de dólares.Por lo tanto, el déficit comercial de Europa del Este es de unos 4.600 millones de dólares EE.UU., lo que la convierte en un importador neto de maquinaria de construcción.Representa casi el 40% de la demanda total.Europa del Este tiene un gran potencial para el crecimiento de la demanda del mercado, pero hay pocos fabricantes locales.Rusia es el mayor productor de maquinaria de construcción de la región, con envíos por valor de 2.000 millones de dólares en 2022. Polonia es el segundo productor, seguida de Bielorrusia, la República Checa, Hungría, Ucrania, etc. Dado que el tamaño del mercado en Europa del Este es Como las marcas locales son relativamente objetivas y carecen de productos de maquinaria de construcción especiales y de alta gama, una gran parte de la demanda de maquinaria de construcción en Europa del Este depende de las importaciones.Antes del conflicto Rusia-Ucrania, marcas de Austria, Alemania, Italia y otros países de Europa occidental eran fuentes importantes de maquinaria de construcción en Europa del Este, mientras que China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos también eran sus proveedores en el extranjero.Después del conflicto, las asociaciones de comercio exterior de Rusia cambiaron, lo que también trajo ciertas oportunidades para la expansión del mercado de las marcas chinas de maquinaria de construcción.En términos generales, la maquinaria de construcción europea es un exportador neto y el superávit comercial proviene principalmente de Europa occidental.Sin embargo, en los últimos años, el aumento de los costos de la energía y los precios de los equipos de maquinaria de construcción en la región, así como el impacto de los conflictos geopolíticos, han reducido el superávit comercial, y las marcas asiáticas y estadounidenses ocupan una cierta participación de mercado..Sin embargo, la maquinaria de construcción en Europa del Este, representada por Rusia, tiene un déficit comercial, carece de marcas locales, una demanda de mercado considerable y un entorno competitivo relativamente bueno, lo que convierte a Europa del Este en una de las regiones exportadoras con mayor potencial de China.

4 Sudeste Asiático: la manufactura impulsa la demanda de edificios de producción y la urbanización impulsa la demanda de infraestructura y bienes raíces.

Las estadísticas de la Asociación de Maquinaria de Construcción de China muestran que de enero a mayo de 2023, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a la ASEAN ascendieron a 3.214 millones de dólares EE.UU., un aumento interanual del 9,9%;las exportaciones a la India ascendieron a 735 millones de dólares EE.UU., un aumento interanual del 35,1%.Actualmente, las economías de los países a lo largo de la Franja y la Ruta están creciendo rápidamente, acelerando la construcción de infraestructuras y bienes raíces y promoviendo el crecimiento del mercado de maquinaria de construcción.De enero a noviembre de 2022, el volumen de negocios de proyectos contratados por China para los países a lo largo de 'La Franja y la Ruta' fue de 71.950 millones de dólares, y el valor de los contratos recién firmados fue de 98.190 millones de dólares, lo que representa el 54% y el 50,2% del total contratado en el extranjero. proyectos respectivamente.

4.1 Vietnam: el rápido crecimiento de la urbanización y la inversión manufacturera ha generado demanda de infraestructura y edificios de producción

Desde el punto de vista de la demanda, la inversión en infraestructura pública ha sido una de las fuerzas impulsoras clave para el desarrollo económico de Vietnam en los últimos años.Según datos de la OCDE, la infraestructura representó el 53% del total de la asistencia oficial para el desarrollo durante el período 2010-2017.Además, la rápida urbanización de Vietnam ha promovido el desarrollo de infraestructura.Se estima que el 50% de la población vive actualmente en grandes ciudades y la creciente población ha superado la capacidad de las redes de conectividad y los sistemas de servicios públicos existentes.En 2021, el gobierno vietnamita aprobó el plan de desarrollo de la red de carreteras para 2021-2030, durante el cual invertirá entre 43.000 y 65.000 millones de dólares para construir y mejorar carreteras, ferrocarriles, vías navegables interiores e infraestructura de transporte marítimo y aéreo.En 2030, el kilometraje de las carreteras de Vietnam aumentará de 3.841 kilómetros en 2021 a 5.000 kilómetros, las carreteras nacionales aumentarán de 5.474 kilómetros a 29.795 kilómetros y las carreteras costeras aumentarán en 3.034 kilómetros.Además, la inversión manufacturera de Vietnam ha aumentado rápidamente y la demanda de edificios industriales y otras construcciones también se convertirá en la fuerza impulsora de la demanda local de maquinaria de construcción.En 2021, la industria manufacturera representó el 24,3% de la inversión total de Vietnam, ocupando el primer lugar entre todas las categorías.Vietnam está desarrollando una gran capacidad de producción manufacturera y la demanda de fábricas y otras infraestructuras está aumentando.En 2021, la industria del transporte y el almacenamiento representó el 10,7% de la inversión total de Vietnam, solo superada por la manufactura y otras industrias de servicios.Desde el punto de vista de la oferta, Vietnam carece de marcas locales competitivas de maquinaria de construcción, pero esto también brinda ciertas oportunidades para las marcas chinas.Después de experimentar una breve disminución causada por la epidemia en 2020, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a Vietnam alcanzarán en 2021 la tasa de crecimiento más rápida en 12 años.

4.2 Malasia: Hay una amplia inversión en infraestructura y el mercado de la construcción es relativamente activo.

El mercado de la construcción de Malasia está comenzando a recuperarse después de la pandemia, impulsado por inversiones en grandes proyectos de transporte y energía.GlobalData predice que la AAGR del mercado de la construcción de Malasia alcanzará más del 6% entre 2024 y 2027. El gobierno de Malasia ha establecido un mecanismo de Asociación Público-Privada (APP) 3.0 para cooperar con las empresas para recaudar fondos e invertir en proyectos de infraestructura en el marco del 12º Congreso de Malasia. Plan (12MP) de 2021 a 2025. Los principales sectores del mercado de la construcción de Malasia incluyen la construcción industrial, la construcción de energía y servicios públicos, la construcción institucional y la construcción residencial.El sector de la construcción industrial continúa expandiéndose a medida que el gobierno relaja los impuestos para atraer inversiones continuas de las corporaciones multinacionales y del sector manufacturero;el sector de construcción de energía y servicios públicos continúa creciendo debido a la ejecución de proyectos de petróleo y gas a gran escala y al aumento de la capacidad de energía renovable de nivel 1;mientras que en salud el desarrollo institucional seguirá creciendo, apoyado por inversiones en los sectores de salud y educación, que experimentarán un crecimiento promedio de más del 6% entre 2024 y 2027. Además, el objetivo del gobierno de construir 500.000 unidades de vivienda asequible para 2025 se cumplirá. También ayudaría a impulsar la producción en el sector inmobiliario.Además, el gobierno de Malasia anunció un presupuesto de desarrollo de infraestructura de 20.430 millones de dólares en octubre de 2022 y planea desarrollar 7.615 proyectos de diversos tipos en 2023, un aumento del 25,7% con respecto a 2022. El plan dará prioridad a proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras, así como mantenimiento y mejora de carreteras en zonas rurales.Anteriormente, el gobierno de Malasia planeó mejorar las conexiones de transporte con los vecinos Indonesia y Tailandia, y desarrollará conjuntamente nuevas carreteras internacionales con los países vecinos para promover el transporte en toda la región, por lo que la demanda de maquinaria de construcción seguirá creciendo.

4.3 Indonesia: El presupuesto de inversión en infraestructura aumentó después de la epidemia y el tiempo de finalización del proyecto respaldará la demanda de maquinaria de construcción en los próximos dos años.

El aumento de los presupuestos de infraestructura tras la epidemia respalda el crecimiento del mercado de maquinaria de construcción en los próximos dos años.El proyecto de presupuesto nacional de ingresos y gastos de Indonesia para 2023 muestra que el presupuesto de infraestructura es de 392 billones de rupias indonesias, un aumento interanual del 7,8%.Se esperan cincuenta y cinco proyectos de infraestructura adicionales en 2022-2024, y el objetivo de infraestructura para 2023 incluye 297 kilómetros de carreteras de peaje, 24 represas, así como redes de riego y construcción de apartamentos.El gobierno estipula que los proyectos estratégicos nacionales (PSN) que utilizan el presupuesto nacional (APBN) deben completarse antes de 2024, a menos que el proyecto sea un proyecto de inversión a largo plazo con un contrato de varios años, lo que ayudará a garantizar la demanda de maquinaria de construcción dentro de los próximos 2 años.En 2021, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a Indonesia ascendieron a 1.630 millones de dólares.De enero a noviembre de 2022, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a Indonesia ascendieron a 2.490 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 76,9 %, y representaron el 6,18 % de las exportaciones.Indonesia es también el tercer país en exportaciones de maquinaria de construcción de China.

4.4 India: Existe una necesidad urgente de construcción de carreteras nacionales, y los proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, son el principal motor de la maquinaria de construcción.

La demanda de maquinaria de construcción de la India proviene principalmente de proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras.En términos de longitud total de carreteras, la India tiene la segunda red de carreteras más grande del mundo.La longitud de sus carreteras aumentó de 2,7 millones de kilómetros en 1998 a 3,3 millones de kilómetros en 2008 y alcanzó los 6,9 millones de kilómetros en 2019. Se ha desarrollado rápidamente en la última década.La longitud de sus carreteras nacionales también se ha duplicado de 50.000 kilómetros en 2001 a 133.000 kilómetros en 2020. Aunque desde la perspectiva de la longitud total de la red de carreteras, las carreteras nacionales solo representan el 2% de toda la red de carreteras de la India, transportan 40 % del tráfico del país.Sin embargo, sólo alrededor del 12% de las carreteras nacionales de la India son de cuatro carriles, y sólo el 22% de los carriles son de dos carriles, el problema del tráfico es muy grave.Por ello, el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas (MoRTH) de la India está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la red de carreteras nacional y ha aprobado el proyecto Bharatmala, el segundo mayor proyecto de construcción de autopistas de la India, que se construirá en dos fases de aproximadamente 65.000 kilómetros.La primera fase de la carretera nacional está en marcha y la segunda fase comenzará en 2024.

Además, la India también tiene un gran potencial para el desarrollo de infraestructura rural.Actualmente, el gobierno indio también está prestando atención al desarrollo rural a través de iniciativas como Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).En las ciudades, los contratistas tienden a preferir equipos grandes.Por ejemplo, las nuevas cargadoras con múltiples funciones, como las retroexcavadoras, son muy populares en la India, y las excavadoras de orugas también se encuentran entre las máquinas de movimiento de tierras más versátiles.

5 Oriente Medio y África: Beneficiándose de los altos precios de la energía y el potencial de desarrollo de infraestructura, se espera que se convierta en una de las regiones con el crecimiento de infraestructura más rápido

5.1 Oriente Medio: El aumento de los precios de la energía aporta un buen apoyo financiero a la inversión en infraestructuras

Desde 2020, la economía de Oriente Medio ha seguido recuperándose.Las tasas de crecimiento del PIB de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en 2022 serán del 8,7% y el 7,6% respectivamente.El Fondo Monetario Internacional predice que la tasa de crecimiento económico de Oriente Medio será del 3,2% en 2023 y aumentará al 3,5% en 2024.Beneficiándose de factores como el aumento de los precios de la energía y el inicio de nuevos proyectos, Fitch predice que la industria de infraestructuras en Oriente Medio y el norte de África crecerá un 5,0% interanual en 2023, superior al crecimiento interanual mundial. tasa de crecimiento del 2,3% y por delante de otras regiones.Según las estadísticas de Forward-looking Economist, el mercado de proyectos de infraestructura en Oriente Medio ascenderá a 55.500 millones de dólares en 2020. Arabia Saudita, como el mayor mercado de proyectos de contratación, está promoviendo NEOM New City (500.000 millones de dólares) y el Mar Rojo. Turismo (10 mil millones de dólares) en el marco de la 'Visión 2030' y otros proyectos a gran escala, entre los cuales el futuro plan urbano 'The Line' costará un billón de dólares y se convertirá en el proyecto de infraestructura pública y de transporte más grande de Arabia Saudita. .

La principal razón para promover la construcción de infraestructura en Oriente Medio y el Norte de África no es sólo la recuperación económica y el entorno de inversión relativamente estable en la región después de la epidemia, sino también los altos precios mundiales de la energía, porque los precios más altos de la energía permiten a los países exportadores de petróleo la región a invertir más fondos.Economía no petrolera, especialmente proyectos de infraestructura que ayudarán a diversificar la economía del país.Según la previsión de Fitch, el precio medio del crudo en 2023 será de 95 dólares el barril.Aunque es inferior a 99 dólares por barril en 2022, según cálculos del FMI, los precios de equilibrio fiscal del petróleo de Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son 75,1, 66,8 y 66,8 dólares respectivamente.65,8 dólares por barril, por lo que los países exportadores de petróleo de la región todavía tienen suficiente espacio fiscal para apoyar la construcción de proyectos de infraestructura.Por supuesto, también habrá ciertos desequilibrios en el desarrollo dentro de la región.Por ejemplo, se espera que Libia, Egipto e Irán sean mercados con tasas de crecimiento reales más rápidas en la industria de la región, mientras que Qatar ya se está desarrollando en transporte, comercio y servicios públicos en preparación para la Copa del Mundo en 2022. la infraestructura y otros campos está relativamente saturado, las nuevas inversiones son limitadas y el crecimiento demográfico es relativamente débil.Por ello, sus principales proyectos de inversión también están relacionados con proyectos energéticos como la expansión del GNL.En general, según la base de datos de proyectos clave de infraestructura de Fitch, Medio Oriente y África del Norte tendrán una gran cantidad de proyectos en construcción y en preparación en el campo de infraestructura en los próximos cinco años, y se espera que mantengan una tasa de crecimiento relativamente optimista.

En 2021, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a Oriente Medio ascendieron a aproximadamente 1.530 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 15,3%.Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son los principales países que exportan maquinaria de construcción china a Medio Oriente, y su proporción de exportaciones es significativamente mayor que la de otros países de la región.Según las estadísticas de Forward Looking Economist, de enero a noviembre de 2022, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a Arabia Saudita ascendieron a 766 millones de dólares, un aumento interanual del 109,5%.

5.2 África: Una región con gran potencial para el desarrollo de infraestructura.'Un cinturón y una ruta' brinda oportunidades para que la maquinaria de construcción salga al extranjero

En los últimos años, el mercado africano de construcción de infraestructura ha seguido creciendo y la política de 'la Franja y la Ruta' ha promovido la inversión en infraestructura en los países africanos.China es el mayor inversor fuera de los gobiernos estatales, con aproximadamente una quinta parte de los proyectos de infraestructura de África financiados por China en 2020 y un tercio construido por China, según el Centro de Promoción de Capacidad Internacional de la Ruta de la Seda.Se espera que el plan africano de desarrollo de infraestructura planificado por la Unión Africana esté terminado en 2040, con una inversión total de 360 ​​mil millones de dólares.Entre ellos, la primera fase del plan de acción prioritario de 2012 a 2020 incluye 51 proyectos, como el proyecto africano de infraestructura de 1.081 kilómetros de longitud y valorado en 15.600 millones de dólares.El Proyecto de la Autopista Bijan-Lagos, segunda fase del plan de acción prioritario para 2021-2030, promoverá 71 proyectos prioritarios.En 2021, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a África aumentaron un 70,7% interanual.Según las estadísticas de Forward-looking Economist, de enero a noviembre de 2022, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a África ascendieron a 3.543 millones de dólares, un aumento interanual del 24,2%.Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Nigeria, Tanzania y Egipto son los principales países a los que China exporta hacia África.En general, excepto por el impacto de la epidemia en 2020, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a África han mostrado una tendencia de crecimiento constante.La infraestructura y la construcción de la región tienen un gran potencial de desarrollo y existe una relativa falta de marcas locales.En el futuro, las exportaciones de maquinaria de construcción de China seguirán siendo un mercado importante.